در این آموزش به بررسی ، ایجاد و تغییر مشتری جدید می پردازیم.
به منظور ارسال صورتحساب به سامانه مودیان بعد از ایجاد مودی، مشتری موردنظر را ایجاد می نمایید.
بعد از ورود به سامانه ایزی فاکتور، در منو سمت راست در قسمت مشتریان لیست مشتری های ایجاد شده را می توانید مشاهده نمایید. منظور از مشتری همان خریدار می باشد که از فروشنده (مودی) خرید کرده است.
ایجاد مشتری
در قسمت سمت چپ روی مودیان کلیک نمایید. دقت داشته باشید مودی مورد نظر درست انتخاب شده باشد. هر مودی مشتریان خاص خود را تعریف می کند.
پس از انتخاب مودی روی دکمه جدید کلیک نمایید.
در این قسمت با پر کردن فیلد های خواسته شده و کلیک بر روی ایجاد مشتری مورد نظر خود را ایجاد نمایید.
فیلد های خواسته شده به ترتیب ذیل می باشد:
نوع مشتری:
شخص حقیقی همان فرد انسانی می باشد و شخص حقوقی مانند گروه ها، جمعیت ها؛ موسسه، سازمان ها و شرکت و .. می باشند.
اتباع خارجی افرادی هستند که ملیت ایرانی ندارند.
مصرف کننده برای صورتحساب های نوع دوم است که همان شخص حقیقی است.
نام و نام خانوادگی:
نام و نام خانوادگی مشتری که به عنوان فروشنده در سامانه مودیان معرفی شده است.
ایمیل:
ایمیل مشتری که این اطلاعات برای خود شخص می باشد و پر کردن این فیلد اجباری نمی باشد و سامانه مودیان نیز به این فیلد نیازی ندارد.
شماره تلفن:
شماره تلفن ثابت که این اطلاعات برای خود شخص می باشد و پر کردن این فیلد اجباری نمی باشد و سامانه مودیان نیز به این فیلد نیازی ندارد.
شماره فکس:
شماره فکس که این اطلاعات برای خود شخص می باشد و پر کردن این فیلد اجباری نمی باشد و سامانه مودیان نیز به این فیلد نیازی ندارد.
شماره تلفن همراه:
شماره تلفن همراه که این اطلاعات برای خود شخص می باشد و پر کردن این فیلد اجباری نمی باشد و سامانه مودیان نیز به این فیلد نیازی ندارد.
شناسه/کد ملی :
کد ملی عددی ده رقمی و منحصر بفرد می‌باشد که به هر شخص ایرانی اختصاص می‌یابد.
شناسه ملی یک کد اختصاصی 11 رقمی است که پس از ثبت در اختیار شرکت یا شخص حقوقی قرار می گیرد.
اگر شناسه ملی ، شماره ثبت مشتری را نمی دانید به اینجا مراجعه کنید.
شماره اقتصادی:
کد اقتصادی یک شناسه 12 رقمی است که با تکمیل اطلاعات و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی به هر فرد حقیقی و حقوقی داده می‌شود.
اگر شناسه ملی ، شماره ثبت مودی را نمی دانید به اینجا مراجعه کنید.
دقت کنید بدلایل خطای سامانه مودیان شماره اقتصادی را همان شناسه ملی بگذارید.
شماره ثبت :
شماره ثبت برای شرکت ها و موسسات و فرد حقوقی است که در صورتی که نوع شخص را حقیقی انتخاب نمایید این فیلد اجباری خواهد بود. اگر شناسه ملی ، شماره ثبت مشتری را نمی دانید به اینجا مراجعه کنید.
کد پستی:
کد پستی عددی است که نشان دهنده آدرس می باشد. پر کردن این فیلد اجباری نمی باشد و سامانه مودیان نیز به این فیلد نیازی ندارد.
استان:
استان محل زندگی مشتری ، پر کردن این فیلد اجباری نمی باشد و سامانه مودیان نیز به این فیلد نیازی ندارد.
شهر:
شهر محل زندگی مشتری ، پر کردن این فیلد اجباری نمی باشد و سامانه مودیان نیز به این فیلد نیازی ندارد.
آدرس:
آدرس دقیق استان محل زندگی مشتری، پر کردن این فیلد اجباری نمی باشد و سامانه مودیان نیز به این فیلد نیازی ندارد.
پس از تکمیل اطلاعات فوق روی دکمه ایجاد کلیک نمایید و پس از دریافت پیام “با موفقیت مشتری شما ثبت شد” مشتری شما با موفقیت ایجاد شده است.
ویرایش مشتری
در قسمت بعدی آموزش ایجاد مشتری جدید، برای ویرایش مشتری، در منو سمت راست در قسمت مشتریان لیست مشتری های ایجاد شده را می توانید مشاهده نمایید.
در این قسمت برای هر مشتری یک ردیف اختصاص داده شده است. شما می توانید با کلیک بر روی دکمه مداد (ویرایش) وارد قسمت ویراش مشتری می شوید. بعد از ایجاد تغییرات خود دکمه بروزرسانی کلیک نمایید و با موفقیت مشتری شما ویرایش خواهد شد.
حذف مشتری
در صورتی که نیازی به این مشتری نداشتید می توانید با کلیک بر روی آیکون سطل آشغال (حذف) این مشتری را حذف نمایید. دقت داشته باشید در صورتی که صورتحسابی با این مشتری دارید فعلا امکان حذف آن وجود نخواهد داشت.
در قدم های بعدی برای ثبت صورتحساب ، شناسه کالا را وارد می کنید.
